En las noches de luna y clavel 
de Ayamonte hasta Villareal 
sin rumbo por el rio, 
entre suspiros una canción viene y vá 

Que la canta María al querer de un andaluz. 
María es la alegría, y es la agonía que tiene el sur. 

Que conoció a ese hombre en una noche 
de vino verde y calor y entre palmas 
y fandangos la fue enredando, 
le trastornó el corazón. 
Y en las playas de isla se perdieron 
los dos donde rompen las olas, 
besó su boca y se entregó. 

Estribillo

Ay, María la portugesa 
desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado 
por las tabernas donde bebe vino amargo 
porque canta con tristeza 
porque esos ojos cerrados 
por un amor desgraciado, 
por eso canta, por eso pena. 

¡Fado! fado porque me faltan tus ojos 
¡Fado! porque me falta tu boca 
¡Fado! porque se fue por el rio 
¡Fado! porque se va con la sombra 

 Dicen que fue el te quiero de un marinero, 
razón de su padecer que en una noche 
en los barcos de contrabando, p'al langostino se fue. 
Y en las sombras del rio, un disparo sonó. 
Y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción.

Estribillo